朱威宇:不变应万变 NGC立志做区块链行业陪跑者

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2017年的区块链行业是资本方在挑区块链项目方,进入2018年上半年态势转换为项目方挑资本方,参与众筹的投资人从此告别了2017年闭着眼睛赚钱的日子,尤其进入“区块链寒冬季”后,资本方更加理性和谨慎。
 
 
在漫漫寒冬中,资本方如何成为成功挑选千里马的伯乐?渐渐冷却的行业态势下资本方要如何度过?
 
 
近日,奔跑财经(Finace Run)采访了Neo Global Capital(NGC)创始合伙人朱威宇,一起探讨区块链资本从疯狂到理性一个轮回后,如何助力整个行业良性发展。
 
 
(朱威宇  Neo Global Capital创始合伙人人)
 
 
 
朱威宇,前国泰君安证券研究所高级分析师。NEO、Zilliqa、Aergo、Trias、IoTeX等项目早期投资人。
 
 
 
管理4亿美金  最大优势是团队“能打”
 
Neo Global Capital(简称NGC)是一家专注区块链技术的风险投资基金,旗下两只基金共管理约4亿美元资产,其中NGC Fund I专注于投资区块链技术领跑者,投资方向不局限于某一条公链;而NEO Eco Fund则帮助NEO区块链建设生态,只会投资对NEO有直接帮助的项目。
 
 
具体而言,NGC Fund I目前侧重投资行业的基础设施,或拥有海量用户应用的区块链化实践。比如在基础设施层面,NGC Fund I投资了分布式信任链网体系本体网络、分片技术领导者Zilliqa、隐私计算明星项目Oasis Labs等;而在海量用户应用的区块链化方面,投资了Muzika、Spokkz等拥有千万以上用户的项目。
 
 
而服务于NEO区块链生态布局的NEO Eco Fund,则投资了NEO链上的“链游戏”平台BlaCat,该项目将提供能真正适用于游戏开发的基础设施,支持更多优秀游戏制作人开发链游;提供用户体验好的游戏内钱包和游戏应用市场;并通过高速侧链方式,突破目前底层公链的性能限制。
 
 
在谈及NGC的优势时,朱威宇认为NGC最大的优势就是团队,“我们的团队成员来自前NEO理事会、国泰君安证券、龙树资本、InnoSight Ventures、高盛、IBM咨询、万向集团以及科技创业界。NGC团队的特色是‘能打’,我们招人最看重的特性就是有没有凶猛的积极主动性,以及快速学习和想出一切办法解决问题的能力。在NGC,每一位团队成员都要在极高的压力下,并行处理多项任务,而且是从投前到投后各项工作都要兼顾。”
 
 
 
投资标准严苛  坚持“古典投资”
 
在介绍NGC投资的区块链项目以及投资布局的同时,朱威宇还谈到了NGC针对区块链项目的四大投资标准:
 
 
第一、项目团队是否可靠,是否做好长期投入、打持久作战的准备,团队内部的关系是否健康。
 
 
第二、项目是否在解决真实痛点,是否满足了用户的刚性需求。
 
 
第三、项目团队是否能证明自己有能力实现其目标。
 
 
第四、通证机制设计是否合理,即通证本身是否有实际需求,或是否具有足够内含价值;资本结构和估值是否合理。
 
 
当奔跑财经记者问及“如何保证投资成功率”的时候,朱威宇表示关键在于项目团队是否可靠。如果项目团队的品格存在问题,其对外的所有承诺、展现的所有信息都是不可信的,这种情况最容易亏钱。另外,估值是否合理也直接关系到投资的成功率。
 
 
“再好的商品,付出的代价过高都是失败的购买。投资也是一样,再好的项目,明显高估的估值投资,都有可能成为失败的投资。”
 
 
朱威宇说,区块链投资的标准和“古典投资”并无二致。在他看来,经济和资本市场运行的基本规律,不管在A股、美股还是数字通证市场,都是一样的;因此投资的标准,在任何市场也都应该是一样的。
 
 
“钻石形状的大便还是大便,大便形状的钻石依然是钻石。”
 
 
 
寒冬生存法则 以不变应万变
 
近期市场有“区块链寒冬”的说法,数字货币整体市值大幅下滑,交易所、基金收缩战线,新项目融资困难。
 
 
朱威宇说:“说目前是寒冬还不至于,说是深秋倒不为过”,并且认为这是一件好事,可以帮助净化行业——投机项目在清冷的行情中必然减少,活下来的更多是较为优质的项目。
 
 
这时候区块链投资人也更谨慎,更加考验投资人的投资能力。牛市里几乎任何投资都可以赚钱,但熊市里不同项目的差异就会逐步体现,因此,投资机构也会越来越向价值投资理念靠拢,日后行业的投资将愈加理性,有利于良币驱逐劣币。
 
 
同时,朱威宇判断未来区块链领域的投资机构将越来越集中化,原因是头部机构的投后管理能力、产业资源都将为项目方提供更多价值,会吸引更多优质项目;此外,头部机构募资能力更强,更有能力吞下更大的投资份额。
 
 
在记者问及区块链行业的下一个风口时,朱威宇表示,NGC不太喜欢“风口”这个词,还是喜欢解决真实痛点的项目。目前区块链行业总体而言还存在诸多问题,如用户体验差、开发便利性低、基础设施性能差、隐私和信息安全保护水平低、缺乏有效治理机制等。
 
 
“谁能解决好这些问题,谁就是好的项目,谁就有价值,无所谓‘风口’”。
 
 
因此,NGC这帮立志做“区块链行业陪跑者”的投资老兵,还将用同样的标准,继续考察国内外的新项目;遇到估值合理的优质项目,依然会坚定出手投资。在采访最后,朱威宇留下一句颇有意味的话,“人性总喜欢变化,但最宝贵的东西往往是不变的。”
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